Сюжет:
В стране мифов, во времена магии, судьба великого королевства легла на плечи юного волшебника. Его имя - Мерлин.
Когда в Камелоте к власти пришел мудрый Утер Пендрагон, он запретил магию, и всяческие ее проявление жестоко карались. Людей казнили только за то, что они предоставили магу ночлег. Волшебные народы нещадно уничтожались, а последний великий Дракон был законван в цепи и помещен в подземелья Камелота, как нагладный пример. В те времена лекарь Утера Гайюс пришел к Дракону и получил от него пророчество, в котором говорилось о том, что появится мальчик, который поможет изгнать смуту. Долгое время Гайюс жил, храня эту тайну и ждал этого мальчика. И вот наконец он появился. Мерлин, который сразу же стал слугой у принца Артура, был тем единственным, кто впоследствии, вместе с Артуром, построит новое королевство, новый мир. Он - последний повелитель драконов. Теперь судьбы Мерлина и Артура связаны навечно, и только от них зависит судьба всего королевства.
Утер Пендрагон правит Камелотом мудро, но жестоко. Он истребляет весь магический народ, безжалостно убивая всех, кто хоть как-то связан с магией. Он ненавидит магию, потому что, хоть она и подарила ему сына, но отняла жену, и теперь Утер считает, что вся магия зло и от нее нужно избавиться. Он действует по этому принципу и никому никогда не удастся его переубедить. Многие уважают его, но больше боятся.
Его сын Артур Пендрагон, кажется, его противоположностью. Он не признает жестокость, но следует примеру отца. Он видит, что его отец могущественный король, и он хочет быть похожим на него. Боясь, больше всего на свете разочаровать отца, Артур делает все, что тот ему скажет.
Но скоро придет время, когда младшему Пендрагону предстоит стать королем. И как бы он не старался избегать жестокости, ему придется вспомнить уроки отца и следовать им, ведь только так он может доказать, что достоин быть королем. Народ Камелота готов отдать за него жизнь, но враги не считают его достаточно достойным королем, и именно это ему придется доказать. Скоро на его плечи ляжет судьба целого королевства.
Мерлин же продолжает служить Артуру, выполняя всю рутинную работу, которой ежедневно снабжает его Артур, при этом не забывая спасать ему жизнь, и не получая за это ничего, даже благодарности. Но юный маг знает ради чего все это, и он готов отдать свою жизнь за Артура, если это потребуется.
Моргана живет в замке, продолжая видеть видения и обретать свою силу. Она в смятении и не знает что ей делать. В ней борются две сущности - благодарность к Утеру и желание его убить. Ко всему этому прибавляется то, что она мысленно думает о том, что если бы она правила Камелотом, то в него бы вернулась магия. И кто знает к чему ее приведут эти мысли...
Гвиневра - обычная служанка леди Морганы, но та никогда не относилась к ней как к простой служанке. Они всегда были подругами. Моргана доверяла Гвен свои тайны.
Сначала, казалось, что Гвен понравился Мерлин, а потом было что-то между ней и Ланселотом, но настоящие чувства у нее оказались только к Артуру.
Гаюс - придворный лекарь, жил тихой спокойной жизнью до появления в ней Мерлина. Теперь же его жизнь - один сплошной риск, но ради этого мальчика, Гай готов пожертвовать своей жизнью. Он сохранит его тайну, пока е наступит время ее раскрыть, чего бы ему это не стоило.
Ланселот продолжает странствовать по миру, доказывая себе, что достоин быть рыцарем Камелота. Но находиться долго вдали от Камелота он не может. Он постоянно возвращается туда и делает это очень вовремя.
Они все разные, но вскоре их судьбы переплетутся, и вот тогда наступит время...